В свой самый первый приезд в Париж Пабло Пикассо окунунается в атмосферу нового искусства, он знакомится с некоторыми художниками и артдилерами, обходит все музеи и выставки. Его поражает свобода нравов - он зарисовывает уличные сценки, запечатлевает персонажей кафе и борделей.